先掌握重點
每期憑證、交易、申報與繳款的責任先對齊，再確認全年工作及費用。記帳不是只把發票照片傳出去。
用一筆交易測試交件
挑一筆收入，附訂單或契約、憑證、收款及支出，讓窗口確認格式。不確定的資料另列待確認，不自行判斷扣抵或列支。
約定截止與確認方式
資料截止、缺件通知、申報確認、繳款及保存應由誰負責，需要明確紀錄。代辦申報與完成繳款是不同事項。
全年範圍一起比較
月費、全年計費次數、年度結算、扣繳、補帳、特殊交易及資料返還是否包含，都應逐項確認。
更換窗口要切清期間
原承辦最後申報期間、新窗口起始、未結通知、帳簿及憑證交付應列清楚，避免同一期重複或遺漏。
把選擇整理成一張表
| 階段 | 合作前約定 |
|---|---|
| 交件 | 內容、截止與安全方式 |
| 申報繳款 | 確認、付款與回報 |
| 終止交接 | 期間、文件與未結事項 |